فیلم داستان "جوزف" که به دنبال کار به عنوان ویولونیست است، اما جذب یک زن جوان ثروتمند می شود و ...

کارل کرال، مردی کاریزماتیک و با اعتمادبه‌نفس، سردبیر یک مجله مردانه است. او با وجود داشتن شخصیتی زن‌ستیز و مردسالار، در میان زنان بسیار محبوب است. با این حال، او در زندگی شخصی خود با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او مدام با همسر سابقش بر سر دختر ۱۷ ساله‌شان، جولی، که از سبک زندگی جدید پدرش بیزار است، جروبحث می‌کند. به زودی پیامدهای رفتارش گریبان‌گیر او می‌شود؛ کارش را از دست می‌دهد و پست سردبیری به یک زن جوان و زیبا واگذار می‌شود. اما بدشانسی‌های او به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از یک دعوای دیگر با همسر سابق و دخترش و تصادف یک راننده زن با ماشین او، کارل و صمیمی‌ترین دوستش، چستمیر، شبی را به میخوارگی شدید می‌گذرانند. در طول آن شب پرماجرا، او آرزو می‌کند که کاش یک زن بود. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود، متوجه می‌شود که آرزویش برآورده شده است.

مارای با اعتمادبه‌نفس و بازیگوش به همراه هدوش کمی عجیب‌وغریب، برای ماجراجویی راهی دشت‌های یخ‌زده می‌شوند؛ البته با ماشین. هر چه باشد، مارا به زودی پانزده ساله می‌شود. یک فیلم جاده‌ای درباره مگس‌هایی که گاهی حتی در زمستان هم وزوز می‌کنند؛ داستانی که از پیوند گریزناپذیر دوستی‌های پسرانه و اشتیاق سرکوب‌ناپذیر برای تجربه چیزی می‌گوید، حتی اگر دقیقاً ندانی آن چیز چیست.

هربرت اشترلو ۵۱ ساله که مرمت‌کار مبلمان است، عاشق لیای ۲۱ ساله می‌شود؛ دختری که از زمان کودکی، یعنی وقتی پدرش مادرش را به قتل رساند، کلمه‌ای حرف نزده است. او شباهت عجیبی به همسر درگذشته هربرت دارد. آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند اما رابطه‌شان محکوم به شکست به نظر می‌رسد، تا اینکه به تدریج هر کدام موفق می‌شوند به دنیای مرموز دیگری نفوذ کنند و متوجه می‌شوند که با نوعی رابطه معنوی به هم پیوند خورده‌اند. برای لیا این پیوند مرگ مادرش است و برای هربرت مرگ همسر اولش. ظاهر سخت و سرد هربرت به آرامی شروع به ذوب شدن می‌کند و او احساسات و واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهد که نفرت و ترس اولیه لیا را کاهش داده و رابطه‌شان را در مسیر مثبت‌تری قرار می‌دهد.